Investimenti e Patrimonio:
protezione e crescita
Approccio diversificato per la protezione del capitale e percorsi esclusivi per la sua crescita, tra mercati privati, Real Estate e strumenti finanziari innovativi.
6
aree di intervento
Copertura patrimoniale completa
RE
Real Estate
Roma · Milano e Italia
2
sedi operative
Roma · Milano
La nostra visione
Il patrimonio non è solo un risultato: è uno strumento strategico che va costruito, protetto e trasmesso con metodo.
Chi assistiamo
Il team UBI TU affianca imprenditori, famiglie imprenditoriali e investitori istituzionali nella costruzione e ottimizzazione del portafoglio, integrando sempre la dimensione finanziaria con quella fiscale e patrimoniale.
Operiamo dalle sedi di Roma e Milano con un approccio multidisciplinare: ogni scelta di investimento considera il rischio, il rendimento atteso e il carico fiscale effettivo.
Cosa facciamo
Le nostre aree di intervento
Pianificazione del portafoglio
Analisi e costruzione di portafogli diversificati per imprenditori e famiglie: asset allocation, profilo di rischio e obiettivi patrimoniali.
Strumenti finanziari innovativi
Accesso a strumenti finanziari tradizionali e alternativi: obbligazioni, fondi, ETF, prodotti strutturati e soluzioni su misura.
Mercati privati
Private equity, private debt, venture capital e infrastrutture: opportunità di rendimento non correlate ai mercati quotati.
Real Estate e patrimonio immobiliare
Investimenti immobiliari a Roma e Milano: acquisto, gestione, valorizzazione e dismissione con ottimizzazione fiscale integrata.
Pianificazione patrimoniale
Strutturazione del patrimonio familiare e aziendale: holding, trust, patti di famiglia e ottimizzazione del passaggio generazionale.
Analisi del rischio
Valutazione continuativa del rischio di portafoglio con scenari di stress test, coperture assicurative e strategie di protezione del capitale.
Approccio integrato
Finanza, fiscalità e patrimonio:
un unico presidio
Investire bene non significa solo scegliere lo strumento giusto. Significa anche strutturarlo in modo fiscalmente efficiente, proteggerlo nel tempo e pianificarne la trasmissione.
UBI TU garantisce una visione completa che integra la consulenza finanziaria con quella fiscale e legale, evitando la dispersione tra professionisti diversi.
Visione integrata finanza e fisco
Ogni scelta di investimento viene valutata anche nella sua dimensione tributaria, per ottimizzare il rendimento netto effettivo.
Accesso ai mercati privati
Selezione e accesso a opportunità di private equity, private debt e infrastrutture normalmente riservate agli investitori istituzionali.
Pianificazione del passaggio generazionale
Strutturazione di holding, trust e patti di famiglia per garantire una trasmissione patrimoniale efficiente e protetta.
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere
Le domande che i clienti ci pongono più spesso su investimenti, patrimonio e pianificazione finanziaria.
Hai altre domande? Come UBI TU supporta la pianificazione degli investimenti aziendali?
Il team affianca imprenditori e famiglie imprenditoriali nella pianificazione e diversificazione del portafoglio, integrando consulenza finanziaria, fiscale e legale. Operiamo da Roma e Milano per analizzare rischi, rendimenti e strutture patrimoniali ottimali.
Cosa sono i mercati privati e perché interessano le imprese?
I mercati privati (private equity, private debt, venture capital, infrastrutture) offrono rendimenti non correlati ai mercati quotati. UBI TU supporta le aziende nell'accesso a questi strumenti, valutando la coerenza con il profilo di rischio e gli aspetti fiscali connessi.
UBI TU offre consulenza sugli investimenti immobiliari?
Sì. Il team integra competenze in real estate, fiscalità immobiliare e consulenza finanziaria per supportare l'acquisto, la gestione e la dismissione di asset a Roma, Milano e nelle principali piazze italiane, con pianificazione patrimoniale integrata.
Come si integra la consulenza sugli investimenti con la pianificazione fiscale?
Ogni decisione di investimento viene valutata anche nella sua dimensione tributaria: struttura societaria ottimale, regime fiscale applicabile, trattamento delle plusvalenze e pianificazione del passaggio generazionale. Il cliente riceve un consiglio che considera sia il rendimento atteso che il carico fiscale effettivo.
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